2012-2016年中国有线电视市场发展趋势及投资前景预测报告(中）

     有线机顶盒芯片?

在有线机顶盒芯片市场中?主要芯片供应商有ST、NEC、Fujitsu、Zoran、BCM、海思半导体等。

      我国有线市场上机顶盒芯片呈现如下特征?标清机顶盒芯片仍然以ST方案为主?ST自进入中国有线机顶盒市场就一直保持行业领先地位?其产品性能稳定?有线运营商选用较多。高清机顶盒市场的发展给予芯片厂商重新洗牌的机会?目前高清机顶盒方案以ST和BCM方案为主?BCM方案由于北京和深圳在高清双向机顶盒上的大规模推进?市场份额得以大幅提高。在有线机顶盒芯片市场中?除了芯片的成熟度?应用终端的广泛性、技术的领先性?以及是否能够给客户提供全面的解决方案都是决定芯片厂商市场竞争力的重要因素。在这一点上?以往占据市场主要份额的国外厂商具备更多的优势?但国内厂商也有了长足进步。近年来?国内芯片厂商海思半导体以更好的性价比优势打破欧美垄断格局?并逐步扩大对有线高清机顶盒市场的覆盖?市场发展可圈可点。

      地面机顶盒芯片?欧标地面机顶盒芯片主要来源于ST、Ali、NEC等?Ali出货量较大。国标市场曾一度出现人人看好的繁荣景象?然而由于国标信号覆盖的不完善?阻碍了产业链的发展。

     卫星机顶盒芯片?在目前的卫星机顶盒领域?芯片市场的主要参与厂商包括ST、Ali、Conexant等国外及中国台湾地区的公司以及海尔、杭州国芯等中国大陆公司。直播星机顶盒国内市场主要服务于村村通和户户通工程?国科、海尔、国芯、四联微电子四个厂商获得了国家广电总局关于中国直播卫星高级安全特性解码芯片的授权。

       机顶盒芯片技术发展趋势?第一?双模芯片。例如四联微电子针对有线与IPTV市场推出双模高清解码芯片已投入量产?并即将部署成为该领域有力的竞争者之一?ST推出的STi7162高清机顶盒芯片和STi5262标清机顶盒芯片?每款产品都在机顶盒解码器内整合DVB-C有线电视和DVB-T地面广播电视解调器?并提供以太网支持选项。

      第二?高度集成。首先?芯片将集成更多的模块?调谐器、解码芯片、解调芯片、图像处理芯片、各种外置接口等都有可能集成到一颗芯片中去?从而减少系统复杂度。其次?芯片通过高集成度以提高性价比降低成本来应对市场对降低机顶盒整机BOM成本的需求。

     第三?低功耗。例如海思半导体推出首款内置QAM的超低功耗DVB-C单芯片Hi3110Q。

品牌结构稳定领导厂商优势确立

      截止到2011年9月底?我国有线数字电视用户达到10546.6万户?有线数字化程度超过50.00%?达到56.31%。我国有线机顶盒市场保有量达到12565.6万台?其中2011年前三季度?有线机顶盒的国内总出货量达到2234.8万台?相比2010年同期略有增加?有线机顶盒出货量保持平稳增长。

      我国有线机顶盒市场竞争结构相对稳定?领导厂家的优势地位业已建立。在有线机顶盒保有量市场上?各品牌的市场占有率方面?主流机顶盒厂商由高到低依次为?创维(14.51%)、思科(11.87%)、九洲(11.07%)、长虹(10.38%)、同洲(10.02%)、银河(8.85%)、九联(8.56%)、杭摩(6.42%)。一线品牌由于积累了丰富经验?资金实力雄厚?依然占据70%左右的市场份额。另外新大陆、佳彩、金网通、全景、康佳、博尚等品牌均有一定市场份额。

     2011年1?9月份?我国有线机顶盒增量达到2234.8万台?其中创维出货所占比例最高?其次是银河、同洲、九联、九洲、长虹?所占比例分别为19.06%、10.07%、9.93%、8.77%、

8.37%、8.28%。

      创维创维机顶盒市场份额独占鳌头?自2001年开始批量推出机顶盒产品以来?创维参与了北京、深圳、重庆、江苏等超过200多个省市县有线电视运营商的数字化整体转换工程。海外市场的开拓成绩斐然?产品销往欧洲、中东、东南亚、美洲、大洋洲和非洲等70多个国家和地区。2011年?创维有线机顶盒主要流向北京、江苏、安徽、贵州、湖北、广东、山东、福建、河北等地区?其中高清机顶盒出货量主要集中在北京地区、聊城等地。机顶盒出货范围进一步扩大。

      长虹长虹机顶盒的市场份额长期领先?在行业内处于领导地位?公司具有国际领先的数字产品研发能力?具有年产超千万台数字机顶盒产品的制造能力?是中国最强的数字机顶盒技术提供商之一?长期耕耘于数字电视行业领域?为数字电视整体转换作出了贡献。近年来?长虹积极参与北京等地的高清整转工程?高清机顶盒市场发展可圈可点。2011年长虹有线机顶盒主要流向北京、安徽、重庆、四川、山东、浙江、湖南、广东、青海等地

区?其中高清机顶盒出货量主要集中在北京、济南、江苏等地区。

      九洲九洲公司已经与广电行业部门合作了20余年?长期耕耘在广电领域?与广电建立了长期的战略合作关系?在广电行业营销能力较强。在机顶盒产品上?公司拥有绵阳和深圳两个数字产品生产基地?年生产能力达到千万台以上。2011年九洲在国内有线机顶盒市场的保有量接近1400万台?是机顶盒领域的领头企业。2011年?九洲有线机顶盒主要流向贵州、四川、江苏、重庆、浙江宁波和台州等地区?其中高清机顶盒出货量主要集中在广西、江苏等地区。

      银河银河是主流专业机顶盒制造厂商之一?数字电视终端产品的研发水平和生产规模在同行业中居于领先地位?产品覆盖全球众多国家和地区?国内有线机顶盒市场保有量占有率接近10%。有线机顶盒主要流向江苏(无锡、苏州、张家港等地区)、吉林、湖北、山东、浙江等地区?其中高清机顶盒出货量主要集中在江苏、黑龙江、吉林等地区。

      博尚博尚电子近年来在机顶盒市场领域表现十分突出?为高清机顶盒在中国市场的普及作出了贡献。博尚电子通过整合行业资源?大力推动高清整转?成功创造了金华高清平移模式?然后不断复制?永康、武义、北仑、增城等城市先后尝试高清平移并获得市场高度认可。在持续推动高清机顶盒应用的同时?博尚电子亦有效促进了高清机顶盒价格的下降。2011年?博尚有线机顶盒主要流向浙江(金华、永康、武义、东阳、兰溪、宁波北仑等地

区)、广东、河北、山西等地?其中浙江地区主要以高清机顶盒出货为主。

      同洲同洲电子长期耕耘在我国数字电视机顶盒领域?对促使我国数字电视机顶盒整体平移市场告别洋品牌作出了较大贡献。目前?同洲电子逐渐进行业务转型?在发展机顶盒业务的同时?同洲电子和有线运营商合作?积极开拓有线增值业务市场。2011年?同洲有线机顶盒主要流向贵州、黑龙江(哈尔滨市、齐齐哈尔等地区)、江苏、浙江、广东等地区?其中高清机顶盒出货量主要集中在深圳市、重庆市、山东、黑龙江等地区。

       九联九联近年来市场表现突出?已经跻身主流机顶盒制造企业?截止到目前?九联机顶盒国内有线机顶盒出货量累计超过千万台。目前?九联可以差异化地提供从普通档到高档的全线机顶盒产品。2011年?九联有线机顶盒主要流向山东、河北、江苏、湖南、湖北、山西、山东、黑龙江等地区?高清机顶盒也在逐步发展?目前主要集中在山东、广东等地。

      杭摩杭州摩托罗拉公司在全资收购原浙江大华数字科技有限公司的基础上成立?也是行业内最早推出PVR和高清双模机顶盒的公司机顶盒产品具有良好的知名度与美誉度。2011年?杭摩有线机顶盒主要流向江苏、浙江(杭州、宁波、嘉兴、丽水等)福建、新疆等地区其中高清机顶盒出货量主要集中在浙江、厦门市、新疆等地区。

      思科2010年?思科正式收购天柏的机顶盒业务?思科更加注重高端机顶盒的发展方向?将更多美国经验引进中国。目前思科与东方有线合作推出思科最新一代旗舰型高清机顶盒产品Cisco8488。2011年?思科有线机顶盒主要流向广西、云南、江苏及山东部分地区?其中高清机顶盒出货量主要集中在广西和云南。

      新大陆一直专业进行高科技通信及机顶盒系列产品的研发、生产、销售、工程安装及售后服务。2011年?新大陆有线机顶盒主要流向河北、内蒙古、黑龙江、福建等地区?其中高清机顶盒出货量主要集中在河北、广东等地区。

       佳彩佳彩的产品始终保持行业先进水平。2011年?佳彩有线机顶盒出货主要流向广东、江苏省盱眙市及重庆。其中在广东省东莞市出货量超过150万台。

      金网通金网通公司不仅为客户提供市场主流和高性价比机顶盒终端设备?而且能为客户提供前端及系统设计和集成?给广电提供交钥匙工程?同时拥有并获得国家A级证书的金网通CAS和SMS及金网通数据广播。2011年?金网通有线机顶盒目前出货以标清机顶盒为主?主要流向黑龙江、四川、贵州、甘肃等地区。

      康佳康佳也是机顶盒市场的主要机顶盒厂商。2011年?康佳有线机顶盒主要流向湖北、安徽、江西、浙江(海宁、平湖、桐乡、上虞、湖州、等)、山西等地区。

     据行业研究报告网的了解?2011年中国制造的机顶盒总出货量保持持续平缓增长态势。2011年前三季度?我国有线数字电视机顶盒总出货量达到2234.8万台?相比2010年同期同比增长4.24%。预计2011年年底?我国有线机顶盒市场保有量将达到1.12亿台。

     在市场竞争方面?机顶盒厂商均稳步前进?一线机顶盒厂商依旧保持领先优势?创维、长虹、银河、同洲、九洲、九联等企业继续领跑市场。浪潮、博尚、帕诺迪等企业发展势头强劲?成为行业有力竞争者。

      2011年?我国有线数字化稳步推进?格兰研究调查显示?截止到2011年9月底?我国已有222个地级市完成或基本完成有线数字化的整体转换工作?占我国339个地级市的66.67%。我国尚未启动整体转换的地级市仅有34个?主要集中在河南、四川两省。整体转换的重点逐渐向县级及广大农村地区转移?机顶盒市场分布范围将进一步扩大。有线高清双向引领潮流

      2011年?我国有线高清机顶盒进入市场发展期?高清机顶盒在高清二次整转和直接高清整转的促进下?市场发展速度加快。

      高清二次整转?在北京、深圳、江苏、广西、重庆等主流有线运营商的带领下?已完成标清整转的有线运营商纷纷启动高清二次整转

      直接高清整转?在济南、金华等直接采用高清机顶盒整转的影响下?包括聊城在内的更多城市均直接采用高清双向机顶盒进行有线数字电视整体转换工作。截止到2011年9月底我国有线高清机顶盒出货量达到598.8万台?相比2010年年底?增长幅度高达99.20%。市场极高寡占

       2011年?我国有线高清机顶盒出货比例显著提升。2011年1?9月?我国有线高清机顶盒出货比例占总出货比例的13.34%?而自高清机顶盒有出货以来截止到2011年9月底?我国高清数字电视机顶盒保有量累计达598.8万台?占有线机顶盒总保有量的5.08%。格兰研究调查显示?国内有线市场上?高清机顶盒产品主要有创维、同洲、长虹、九洲、银河、博尚、浪潮、天柏、杭摩、海信等品牌。

       高清机顶盒市场属于极高寡占型。在高清机顶盒市场份额方面?创维以36.57%的市场占有率继续领跑市场?其次是长虹、同洲、银河三家?高清机顶盒市场占有率分别为9.69%、9.69%、9.19%?前四大机顶盒品牌有线高清机顶盒累计市场占有率达到65.13%。博尚、浪潮、九洲、杭摩、内特、佳彩等高清机顶盒在2011年也有良好表现。综合考虑前四位和前八位高清机顶盒品牌的累计市场占有率得知?目前高清机顶盒市场的行业集中度暂时

属于极高寡占型。

       在寡占型高清机顶盒市场上?每个厂商在市场中都具有重要的地位?并对产品价格具有相当的影响力。

       截止到2011年9月底?创维高清机顶盒的累计出货量达到219万台?主要为高清互动机顶盒。北京是创维最主要的高清出货地区?另外创维在江苏、广东、河北、山东聊城等地均有较多出货。

       长虹一直致力于高清机顶盒产品领域的研发工作?在坚实技术后盾及以前标清整转积攒的市场基础上?2011年厚积薄发?自从去年中标北京、济南高清整体转换项目后?2011年进一步扩大市场份额。目前长虹高清机顶盒主要发往北京、济南、江苏、四川等地。

      同洲在高清机顶盒领域起步较早?截至目前已和深圳、重庆、江苏、山东、广东省等地有线运营商建立良好合作关系?高清机顶盒出货量稳步增长。

      银河2011年在有线高清机顶盒领域?表现可圈可点?江苏省、吉林省、黑龙江省等地成为其高清主战场?随着江苏、吉林两地有线运营商大力推广高清二次整转?银河高清机顶盒出货量将迅速增加。

      博尚2010年正式进入中国有线数字电视市场?成功创造高清整转金华模式

       截至目前?有线高清机顶盒出货量已突破40万台。

       鼎盛威为广大酒店提供优质的数字电视或模拟电视改造产品（数字调制器、有线电视调制器、解调器、放大器、混合器、VOD视频系统、机顶盒、编码调制一体机），可广泛用于酒店宾馆、会所歌舞厅、公寓整租屋、单位食堂宿舍、剧院、地铁、度假村等场所有线电视改造。                                       

                                                                                          

        

联系电话：0755-26416857

公司官网：www.soukacatv.com.cn