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1.网络剧市场概述 1.1 发展历程:“全网剧”替代“电视剧”的重新定义 1.2 市场概览:在线视频市场数量、流量及版权价格增长迅猛 1.3 渠道方:“5+3” 的网台混战 1.4 制作方:头部剧集公司“一超多强”,新兴制作方正在崛起 1.5 引进剧:市场占比较小,爆款有限且受政策限制 1.6 行业乱象:收视率造假、豆瓣水军与网播量代刷 1.7 政策导向:“一剧四星”、剧本抄袭、淡化明星、线上统一
2.市场容量过去两年剧增,主要由全网剧带动 第一部分 电视版权容量 2.1 电视剧黄金档:综艺节目挤占黄金档资源, 电视剧收视压力增大 2.2 电视剧周播档:周播档有望成为第二“黄金档” 第二部分 网络版权容量 2.3 两年高速增长后,全网剧增速放缓至20%, 自制剧驱动数量增长 2.4 受推广位限制,三大视频全年推广剧目在130部左右,总播出数目占比1/3-1/4 3. 全网剧市场成本端测算 3.1 台网版权价格持续飙升,过去六年里分别上涨5/20倍 3.2 由于制作成本的攀升、内容对流量的拉动效应以及渠道的激烈竞争,价格仍会持续上涨 3.3 视频网站加大内容投入,单年投入高达百亿 3.4 版权成本测算:17年整体版权市场450亿,网络剧超过电视剧市场 3.5 带宽成本测算:17年带宽价格降幅高达30%,带宽成本将有效控制
4.全网剧市场收入端测算 4.1 全网流量概况:用户数与使用时长红利时代过去,内容创新与题材扩展拉动流量进一步增长 4.2 视频网站营收改善,但仍面临较大压力 4.3 广告市场:贴片广告占比逐渐下降,基于场景的创新广告形式正在兴起 4.4 付费市场:付费会员未来收入占比30-40%,比肩广告收入
5.面对网络剧增量市场,产业链公司如何布局 5.1 电视台:双台联播、网络跟播、周播剧为主要趋势 5.2 视频网站:何时达到盈亏平衡?会员付费收入与内容成本的平衡 5.3 制作方:制作资源进一步向网剧倾斜,新兴公司相继入局
6.中美对标 6.1 Netflix,全美最大的全独播+原创内容在线视频网站 6.2 中美电视剧产业对比
7.展望未来 7.1 网文IP纵深化挖掘,哪些IP来源仍是价值洼地? 7.2 题材剧将成为下一个内容趋势? 7.3 “一剧四星”若重启带来的影响? 7.4 演员及特效成本是否能够控制? 7.5 影游联动如何做到极致? 7.6 受限韩令影响, 欧美及日剧能否取代韩剧地位? 7.7 国剧出海能否迎来高速增长?
20170510-方正证券-方正证券全网剧市场深度报告:下一个Netflix在中国.pdf
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