卫星电视市场及收视趋势探讨

作者：宋文玉

摘要：本文通过列举多家分析公司给出的调查数据，对亚太、中东、北非、北美等地区的卫星电视市场的收视趋势进行了深入的分析，认为卫星电视市场在近10年将保持持续增长，并对卫星电视新业务的走向提出了自己的见解。

关键词：卫星电视 新型数字电视 多平台媒体 直接到户

　　1　卫星电视平台及收入持续强劲增长
　　专门从事卫星和广播领域研究与分析的国际性公司Euroconsult公司的调查报告称：虽然消费者的消费趋紧，但卫星电视平台仍保持较强劲的增长，到2009年底，服务中的卫星电视平台的数量达到113个（3年中增长38%），付费卫星电视平台的订户数总计达到1.31亿户，收入达到700亿美元。Euroconsult公司首席执行官Pacome Revillon指出，卫星付费电视市场订户的增长是强劲的，在全球达到15%的增幅。新型数字电视市场的增长特别强劲，2009年订户数达到6000万户，是前几年的近5倍。展望未来，预计卫星付费电视市场仍继续增长，到2019年全球订户数将达到2.35亿户，收入达到1060亿美元。
　　报告指出，几乎所有市场的收入都是增长的。不过，由于经济危机的影响和较为激烈的竞争，更为积极进取的价格策略使得从每个订户获得的平均收入有所下降，从而导致收入的增长比订户数的增长更为适度。虽然许多平台实施的吉吉进取的价格策略在短期内驱动着订户数比收入增长得多，但费用的增长应该有益于收入的长期稳定增长。这种普遍采用的价格策略使得平台（例如俄罗斯的Tricolor TV）能在其运营的仅仅3年就签订了近300万个订户，其基本的成套节目为每月1美元左右。与此同时，Tricolor TV的竞争对手NTV+在经过10多年的经营之后也在努力争取达到100万个订户。

　　1.1　新型数字电视市场高速增长
　　在过去的几年中，新型数字电视市场经历着极高速的增长。调查报告显示，新型数字电视市场的平台数2009年达到88个，2000年仅有30个。这些市场中的订户数从2003年的1190万户跃升到2009年的近6000万户。
　　仅就印度而言，尽管在2003~2004年才缓慢开始，但订户已分布在6个平台上。为了更有效地与模拟有线电视竞争，各平台调整了订购费，以促进订户的增加。同样，中欧和东欧的订户数2005年仅有200万户，2009年达到了1590万户。
　　有些市场，包括Maghreb地区（北非）、委内瑞拉和玻利维亚，2008~2009年开始有了专用的卫星付费电视平台。同时，其他一些市场也推出了平台，例如乌克兰在两年内就推出了3个平台。

　　1.2 发达市场增速减缓
　　总体来看，在最发达的电视市场中，卫星电视平台的形势也不错，尽管面临着经济危机和来自其他传送网络（包括IPTV和地面数字电视）的日益激烈的竞争。
　　在美国，可订购的新的服务（包括高清电视）已使Direc TV和Dish Network公司的新订户合计超过了100万户，尽管消费者的腰带都扎得紧紧的。
　　经济下滑严重地影响了西欧市场，订户仅增长4%多一点；收入几乎没有增长，不过这只是个别市场。某些平台结构的调整和来自地面平台较激烈的竞争也影响了卫星电视市场。在德国（Sky Deutschland公司）和西班牙（Digital+公司），卫星电视平台的收入实际上是下降的。而英国的Sky Digital仍然是西欧地区的强有力的领先者，2009年订户增长3%，达到950万户，收入增长8%。
　　但是，西欧市场逐步开始恢复增长，这是由一些市场（包括法国和葡萄牙）推出新的平台和推出较低价位的成套节目驱动着总体市场的增长。

　　1.3 加速推出增值服务
　　近几年来，卫星付费电视平台加速推出增值服务，诸如高清电视和数字录像（DVR）。在这方面，比较成熟的数字电视市场发挥着领头羊的作用；最近，新兴的数字电视市场也进入了这一潮流。
　　这些增值服务需要相当大的初始投资，但已经成为了卫星平台所必须要做的，以使得自己与其他竞争者相区分。再者，增值服务也具有其他方面的优越性，包括较低的用户不稳定率和从订户获得较高的平均收入。数字录像和高清电视是当前最有生气的服务。在2009年底，46个卫星付费电视平台推出了高清服务，2007年底为21个。两个美国卫星电视平台Direc TV和Dish Network是最大的两个高清服务提供者，在2009年上半年每个平台都广播150多个高清频道。同期，全球50多个平台也提供数字录像服务，在2007年为29个。乌克兰的MyTV和比利时的Telesat是最近推出数字录像服务的两个平台。
　　由卫星电视平台提供的下一个增值服务是3D电视。英国Sky Digital已于2010年率先成为了提供3D电视频道的平台，其他一些平台随后也已经或即将提供3D电视频道，像Sky Digital这样的一些率先者把增值服务视为其品牌形象。

　　1.4 移动应用给卫星产业提供新的商机
　　随着ipad不仅在年轻人中而且也在60多岁老年人中获得吸引力（例如他们想观看最新的世界新闻），进入移动装置的移动数字内容业务将得到新的驱动力。移动性应用对卫星产业也是好消息。将视频传送给广播机构、有线电视运营商，以及飞机、轮船和汽车并非什么新鲜东西，但ipad和其他移动装置的数百万拥有者很快就需要实况体育节目内容和/或含有最新信息的新闻节目。而且，随着数字电视和高清电视在亚太地区打下基础，这也将激励内容提供商在各种卫星平台提供更多的标清和高清频道。
　　当数字直接到户付费电视市场开始腾飞时，尤其是在印度，当政府协调影响数字直接到户、有线电视和IPTV领域的多种税收后，服务亚太地区的卫星运营商未来会变得很忙碌。印度是个爱好体育的国家，预计数字体育节目内容将加快基于宽带的IPTV、高清电视和数字有线电视的发展。印度广播联盟（IBF）主席兼数字直接到户提供商DishTV公司总经理Jawakar说：“3G服务和高清电视的推出将加速新媒体的发展。”新媒体在印度的发展将为卫星产业带来新的商机。拥有20多亿移动消费者的亚太地区肯定将需要更多空中的卫星服务和地上的光纤服务。

　　1.5 市场可能整合
　　调查报告预测，卫星付费电视的前景是大有希望的，至本10年度末将持续发展，到2019年全球将达到2.4亿个订户。这样的增长将主要来自新兴数字电视市场，特别是印度、俄罗斯和巴西，因为这些市场中的卫星付费电视平台的数量大大增加长，买得起的服务也在增加。2019年新兴数字电视市场的订户将占全球总订户数的近70%，2009年为45%。
　　但是，由多个平台服务的国家市场数目的增加（例如俄罗斯市场有7个平台）和由于订购增速减慢所预期的获利能力的困难，今后3~4年中在某些市场很有可能导致整合。由于电信运营商投资内容分发业务的驱动，在新兴市场和发达市场中垂直一体化也可能继续进行。


卫星电视市场及收视趋势（2）
发布时间：  2011-6-21

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　　作者：宋文玉

摘要：本文通过列举多家分析公司给出的调查数据，对亚太、中东、北非、北美等地区的卫星电视市场的收视趋势进行了深入的分析，认为卫星电视市场在近10年将保持持续增长，并对卫星电视新业务的走向提出了自己的见解。

关键词：卫星电视 新型数字电视 多平台媒体 直接到户

　　2 亚太地区卫星产业生气勃勃
　　近几年来，亚洲卫星市场的增长影响深远。数字付费电视、宽带应用和政府通讯的增长一直的强劲的，特别是印度、澳大利亚、太平洋岛屿国和东南亚国家。Intelsat公司在亚太地区已成功服务了45年。使用Intelsat公司全球卫星群众的22颗卫星容量的客户正在该地区内和向该地区外扩展各种卫星业务，包括：扩展将岛屿国家同大陆国家连接的宽带基础设施，推出移动和海事通信业务，将地区性节目向全球观（听）众传送，以及增强政府的数据、视频和音频传输的通讯业务。

　　2.1 为观众提供最高品质的节目
　　亚洲广播机构继续寻找新途径，将最高品质的节目提供给观众，为了满足对媒体服务不断增长的需求，Intelsat公司提供的亚洲视频，能送达到数百万家庭。太平洋地区上空的Intelsat8（166°East）卫星和印度洋地区上空的Intelsat10（68.5°East）卫星处在最有价值的视频区域中，为有线网络和向亚洲地区发送的DBS的提供商提供连接。
　　在不断增长的高清领域，Intelsat的客户（例如Discovery Communications公司）已经做出很大努力，将高清内容提供给他们的用户。就NHK而言，不仅通过Intelsat网络将其节目在亚洲分发，而且Intelsat公司也提供一个分发平台。NHK使用Intelsat卫星、3个Intelsat远程端口站的节目往返周转业务和Intelsat的视频光纤网发送其首个全球高清新闻频道NHK World TV。该频道是一个英语频道，广播高清和标清新闻，及亚洲风格的节目。内容来自NHK在全球的配备有高清设备的30个新闻机构，并分发给80多个国家的数百万观众。

　　2.2 卫星数目增加，基础设施扩大
　　Intelsat公司继续对亚洲做出强有力的承诺，这通过已经发射的卫星数量和今后几年将在亚洲地区发射的卫星数量予以证明。该公司计划从现在到2012年底这一期间发射9颗新卫星，其中的5颗将在亚洲提供新的或替换容量。
　　Intelsat公司也将继续投资其他地面网络基础设施，扩大客户对Intelsat的亚太资产的投入。该公司在台湾的Paumalu Teleport远程端口站的升级改善了其光纤的多样性，并升级了天线设备，扩大其太平洋上空卫星的接入能力，从而增强了媒体客户业务。Intelsat公司也扩大了其网络宽带管理业务，在韩国的KT公司的远程端口设施增加了中枢。这家公司在亚洲的其他地区也扩大了地面基础设施。KT公司将负责两个新的Intelsat网络宽带中枢，提供Intelsat对韩国KT远程端口设施的接入，这会有效扩大对KT不断增长的客户基础的管理业务。Intelsat公司的这些业务包括Internet Trunking、Network Broadband和International Private Line。亚太地区对于所有大型卫星运营商来说前景是极其诱人的。

　　3 中东和北非对卫星服务需求强劲
　　据Euroconsult公司的调查报告预测，在2010至2013年期间中东的电视观众数将增加近20%，计划到2013年发射19颗新的卫星。因此，对于卫星服务提供商来说，机会在中东和北非是普遍存在的，这一地区拥有5亿多富裕移动的人口。
　　中东的地理形势和人口分散的特点非常适合于卫星通讯解决方案。人口集中在城市，各国政府已经做了一些努力来投资光纤，但是资金和后勤保障将光纤网限制在一些最重要和最大的中心。
　　卫星脚印像毛毯一样覆盖其服务的区域，用户的接入只是受其将设备移往所期望地点的能力的限制。气候、地理、人口分散和文化综合起来在中东和北非市场产生对卫星容量、地面设备和服务的强劲需求。
　　中东地区的大部分卫星电视（约75%）是免费广播的，收入主要来自广告，或者其他某些目的（诸如教育）的订购费。能收视得到和费用低使得中东市场中的卫星电视比其他大多数应用更重要，免费广播卫星的数量之多是中东地区特有的特性，高清电视和3D电视的推出更促使该地区的观众喜欢免费卫星频道。当前，这一地区的免费广播频道（例如地面电视）生意是兴隆的，其收入主要来自赞助和广告费。
　　据咨询机构NSR公司最近的调查，去年中东北非市场对于固定卫星业务运营商来说在客量出租方面产生13.5亿美元的收入，预计今年增长3%~4%，这是由视频分发、直接到户和数据业务的混合应用驱动的。NSR公司称，在中东北非地区的宽带卫星市场中，集群和回传业务约占被出租的C波段和Ku波段容量280个转发器等效（TPE）的3/4。
　　在北美，Ka波段卫星是成功的，2010年已达到100万订户，已发射多颗Ka波段卫星，在中东北非地区将发射比世界上任何其他地区都要多的Ka波段卫星。基地在伦敦的Avanti Communications公司去年发射的Hylas-1卫星已经部分地服务这一地区，并计划今年再发射一颗。去年12月，Eutelsat公司发射了全Ka波段卫星Ka-sat，而O3B公司、UAE-based AL Yahsat公司和地区运营商Arabsat公司也宣布了发射Ka波段卫星的计划，为中东北非地区提供服务。
　　在传统上，Ka波段被认为对宽带应用是理想的，这是由于其带宽高和速度高达当前Ku波段服务速度的10倍，因此Ka波段也可被用于其他许多应用，例如海事、油汽工业、GSM回传、话音、IP集群以及VSAT等，这些市场在中东北非地区都处在很大的需求之中。
　　在全球，未来几年通过新发射的卫星所增加的Ka波段带宽预计达到300~400Gbps，比目前由C波段和Ku波段卫星提供的带宽之和还要多。
　　除最大的吞吐量和较快的速度之外，Ka波段按每MB计算也比C波段和Ku波段便宜好几倍。无疑，这将加速宽带服务在中东北非地区的扩散，现在就在以指数级速度增长。实际上，中东北非地区的用户虽然青睐免费广播的卫星频道，但他们也是愿意为宽带服务支付的。

　　4 收视趋势

　　2010年，3D电视在每个展览会上几乎都显示出是下一个发展的浪潮，并将席卷卫星产业。但是比较实际的预测表明，在今后10年期间3D的增长是适度的。据研究公司NSR公司预测，在今后10年期间全球的全时3D频道数不会多于200个，而到本10年度末，高清频道数预计达到近6000个。
　　一方面3D肯定对区分卫星工业的不同构成部分是重要的，另一方面在世界上每个关键性区域3D在增加卫星转发器出租方面也会产生重要作用。不过，就驱动新的容量需求而言，3D与标清和高清相比还是逊色的。那么，今后10年期间电视收视方面的主要趋势是什么呢？基地在美国的Satellite Markets and Research公司的总编辑Virgil Labrador经过近几年的调查分析得出如下看法。

　　4.1 亚洲将继续引领宽带的发展
　　所有调查数据都表明，亚洲地区的宽带订户将继续增长。亚洲的人口继续推动着网络带宽的需求。近2010年，亚洲就占所增加的宽带线路53%以上，仅中国就占全球所增加的线路总数的45%。

　　4.2 多平台媒体传送将成为标准
　　新的10年不是一维时代。许多用户需要再3个屏幕上（电视、电脑或移动装置）收视、冲浪和连接。据Pyramid Research公司预测，到今年年底仅亚太地区就将有5900万移动视频用户，在今后5年期间将以23%的复合年增长率增长，达到2.5亿，从移动视频服务中将产生累积310亿美元的收入。移动服务将包括向飞机、轮船和汽车传送视频节目内容和网络服务。军事通讯和海事服务是卫星技术继续成为发送链中一体构成部分的业务领域。移动回传也将继续是卫星极其重要的业务领域，这补充蜂窝和无线网络，使这些网络获得更大的覆盖范围。

　　4.3 未来10年是Ka波段的10年
　　如果说20世纪70年代和80年代是C波段的两个10年，这开始了卫星电视的传送；90年代和此后的10年是Ku波段和直接到户服务兴起的两个10年。Virgil Labrador认为，今后的两个10年是由Ka波段占优势的，它对宽带应用来说是理想的。
　　Ka波段在北美已经是很成功的了：随着2010年11月Hylas卫星的发射和所计划的Eutelsat的Ka-sat卫星的发射，Ka波段也正在欧洲兴起。在今后的20年中，新的Ka波段系统将在中东亮相，因为Yahsat和O3B全Ka波段系统最终会获得足够资金发展他们针对发展中国家的全球系统。
　　亚洲运营商将在其他新兴地区市场中起更大的作用，亚洲卫星公司将在其他区域起更大作用，包括新兴市场和拉丁美洲。所有以上发展趋势对亚太卫星工业都预示着好运。

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