中国机顶盒市场与技术白皮书－4. 机卡分离篇：规模应用需运营商支持

1.
机卡分离篇：规模应用需运营商支持1.1.
CA系统具有明显地域特征　　数字机顶盒中最重要的是CA。由于各地采用的加密方式不同，只有集成国内外主流的CA，才能进入绝大部分国际市场。有些地区以同密的方式将节目下传到用户家中，[url=]支持同密将是机顶盒的一个发展方向。[/url][robinson1]

　　在国外，由于有线电视网络很早就投入商业运营，国外早在上世纪80年代就将CA技术用于付费商业电视。国内一些独立运营商的生产商，如永新同方、天柏等企业也开发CA，已有可投入商业运营的CA产品。
　　据格兰研究公司调查显示，2006年，中国的CA市场格局非常清晰，市场基本被永新同方、天柏、Irdeto、NDS瓜分，其中永新同方又占到一半左右的市场份额。

　　运营商对CA系统的选择带有区域特征。如：山东省60%以上运营商选择天柏；浙江省很多运营商选择的永新同方。许多运营商同时选择国内外两家CA系统同密，认为国外CA系统更加成熟。

　　四个直辖市选择的CA系统基本都为国外主流CA品牌，如北京选择Nagra(Canal+)、上海选择Nagra和NDS同密、天津选择Conax、 重庆选择NDS、永新同方、中视联同密。中国市场上CA系统厂商已经由过去的跑马圈地，以覆盖多数大众为目标，逐步转变为以销售智能卡为主要目标。国内市场上发卡量最大的厂商是永新同方。
1.2.
运营商支持是机卡分离关键　　尽管信息产业部已于2006年3月确定DVB-C的PCMCIA为机卡分离 的推荐性标准，但是目前看来，无论是机卡分离的标准制定，还是机顶盒厂商对机卡分离的采纳，以及各地有线电视机卡分离的推进，都进展缓慢。可以说，机卡分离在中国有线数字机顶盒市场的推广在2006年仍然差强人意。In.Stat研究公司分析师谭颖娜认为，出现这种原因，主要是有线电视运营商们还没有意识到机卡分离对"后整体平移"时代业务发展、收入增长的重要性。

　　机卡分离在中国有线数字电视市场的推广，涉及到政策标准的制定，技术的支持，以及产业链利益分配等等各个方面因素，纷繁复杂。而这其中，如何通过利益分配获得运营商的支持，才是机卡分离的关键因素。如果没有运营商的支持，并实际参与到机顶盒和CAM卡的采购或销售中，机卡分离只能停留在纸上谈兵的阶段。而且，从机卡分离的几个不同的发展阶段来看，无论是目前实现的CA分离，还是接下来EPG的分离，以及将来最终通过中间件的分离，实现各种应用与机顶盒的完全分离，每一阶段"分离"的实现都需要运营商的支持与参与。

　　而从目前有线数字电视市场的现状来看，绝大多数有线电视运营商的关注重点都还处于整体平移阶段，主要考虑的还是如何尽快完成模数转换，同时扩大用户规模，控制用户资源。他们并不接受或者根本不在乎机卡分离可以实现机顶盒市场水平化，实现机顶盒成本下降，渠道多样化，进而改善数字电视产业化进程---这个机卡分离提倡者们一直鼓吹的利益。运营商认为，机卡分离对于他们来说只是锦上添花，而不是雪中送炭，并没有让他们直接受益，甚至还会在某种程度上削减他们通过机顶盒差价获得的一些收入，那么当然没有必要投入力量，帮忙实现机卡分离。
但是随着越来越多的有线运营商完成整体转换，工作的重点必然从增量客户开发转向存量客户的挖掘，通过向细分市场提供更多个性化的增值业务，以提高单位家庭支出，进而缩减投资回收期。这时机卡分离的意义才会凸现出来：因为在"后平移时代"的有线数字电视 市场，政府和运营商不应该再为用户承担费用和风险，而需要通过市场化运作的方式，提供多样化和差别化的增值业务，拉动家庭用户在数字电视上的自愿支出。而机卡分离正是实现多样化业务差别化提供的有力手段。以付费电视为例。通过使用机卡分离的机顶盒，最终用户要观看不同的付费频道，例如体育频道、高清频道、专业频道等，只需要自行购买嵌入了条件接收模块的卡，不同的卡被赋予观看不同频道的权限。这样用户就可以任意选择感兴趣的频道，拥有了更多的自主选择空间，从而促进付费电视的运营。不仅是付费电视，其他增值应用也可以采用同样的方法，由有个性化需求的最终用户自主选择，而不是由运营商向所有用户提供同一水平的应用服务，这样可以帮助运营商有针对性地对细分市场提供个性化的服务。这不仅节省成本，还能够提高运营效率，何乐而不为呢？

　　目前，三种方案都不同程度地完成了产业化准备和在市场上的探索试验：DTV-CI方案自从2006年4月被颁布为行业标准后，展开了猛烈的市场攻势，相继推出了经过认证的十几个厂商的一体机产品和机顶盒产品，在政府导向政策的支持下，在深圳、杭州开展了小规模的试验，取得了初步成功。UTI方案在市场上也取得了一些广电运营商如河北省、青岛和中广有线的认可和小规模试验的成功，UTI的 产业化准备工作也通过了信息产业部的测试，目前正在进行行业标准 审批的最后流程。小卡方案也在上海进行了小规模的测试，效果不错，但是目前支持小卡方案的CA公司不多。
1.3.
　　一体机短时间不能取代机顶盒 　　国内家电企业康佳、长虹都推出了一体机，一时之间，一体机将取代机顶盒的消息甚嚣尘上。但这个误区是将机卡分离与一体机画上了等号。易观国际认为，短期内一体化机不可能替代机顶盒成为主流产品。

　　首先，模拟电视淘汰需要相当长过程。我国现有电视机4.7亿台， 电视机一般使用寿命为10年。现有模拟电视机淘汰需要相当长的过程，开通数字电视后，每台电视机必须配备一台机顶盒才能收看数字电视 节目。解决现有模拟电视机收看数字电视节目需要相当长的过程。
　　其次，电视机内置机顶盒技术难度大。由于各地加密方式不同，开展的业务、具体需求不同，数字电视信号源分为有线、卫星、地面三种方式，如果电视机内置机顶盒，需要针对每个运营商专门定制开发，需要集成不同的加密技术、业务模式、接收方式，电视机厂家不可能面面俱到，集成技术难度大。

　　再次，电视机内置机顶盒市场风险大。由于各地产品不能通用，电视机生产厂家无法事先知道产品将销往哪个城市。针对特定市场生产内置机顶盒的数字电视机，由于单位成本较高，积压风险很大。而机顶盒成本较低，技术升级和服务方便，市场风险较小。
　　还有，数字电视节目多数为加密付费节目，收看加密电视必须使用机顶盒。最后，机顶盒更新换代快。机顶盒与电视机属于生命周期不同的产品。电视机一般使用时间较长，机顶盒技术发展快，更新换代快。

[robinson1]支持boatloader以上的程序升级可以方面的更换CA

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很好的意见,很好的想法,就是没有实质性的进展